Gestion des tâches
La relance oubliée aujourd'hui, c'est le dossier non conforme dans six mois.
- Chaque tâche rattachée à un contact, une entreprise ou un contrat
- Un responsable, une date, une priorité jamais un post-it
- Créées automatiquement par les workflows quand une échéance approche
Le problème
Vos relances tiennent sur des post-it et de la mémoire.
Chaque gestionnaire garde sa liste dans sa tête ou sur un carnet. Une semaine de congés, et plus personne ne sait ce qui était en cours. La pièce jamais réclamée, elle, ne s'oublie pas : elle ressort au contrôle.
Comment ça marche
En quelques étapes
- 01
La tâche naît dans son contexte
Depuis une fiche, un contrat, un mail ou toute seule, déclenchée par une échéance.
- 02
Elle a un nom et une date
Un responsable, un délai, une priorité. Plus de « je croyais que tu t'en occupais »
- 03
Elle se clôt en laissant sa trace
Une fois terminée, elle reste dans l'historique du dossier et documente votre diligence.
En détail
Ce que vous obtenez
Toujours rattachée
Le dossier concerné est à un clic : on ne perd pas trois minutes à retrouver de quoi on parle.
Vue équipe
Le responsable voit la charge de chacun et réattribue un portefeuille en cas d'absence, sans rien perdre.
Tâches automatiques
Triennale à venir, pièce expirée, impayé : Adryo crée la tâche au bon moment, sans que personne y pense.
Des rappels qui ne saoulent pas
Une notification à l'échéance, une en cas de retard. Pas un mail toutes les heures.
En questions fréquentes
Bon à savoir
Oui, via un flux iCal ou la connexion Outlook / Google. Vos échéances apparaissent là où vous regardez déjà.
Oui. Une tâche peut se reprogrammer d'elle-même — vérification annuelle, relance mensuelle — et se recrée à la clôture de la précédente.
Vous réattribuez son portefeuille en une fois : ses tâches ouvertes changent de responsable en gardant leur échéance et leur historique.
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Niveau de vigilance, pièces manquantes, statut PPE et BE : tout est prêt pour l'audit.
Déclarations Tracfin
De la détection au dépôt, un workflow guidé et une piste d'audit horodatée.
Ne laissez plus une relance se perdre.
Dites-nous ce qui vous échappe le plus souvent. On vous montre comment Adryo le rattrape.
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