Journal d'activités
Votre mémoire commerciale et votre preuve de diligence. Le même fil, mis à jour tout seul.
- Un fil chronologique par contact, entreprise et contrat
- Alimenté par la téléphonie, les mails, les signatures et les workflows
- Horodaté, nominatif, exportable tel quel en cas de contrôle
Le problème
Personne ne sait ce qui a déjà été dit au client.
L'historique dort dans les boîtes mail individuelles et dans les souvenirs de chacun. On redemande une pièce déjà envoyée, on rappelle un client pour un rendez-vous qu'il a annulé, et surtout on n'a rien pour prouver la diligence accomplie.
Comment ça marche
En quelques étapes
- 01
Les événements s'écrivent seuls
Appels, mails, dépôts de pièces, signatures, actions automatiques : tout s'inscrit sans intervention.
- 02
Vous ajoutez ce que la machine ignore
Deux lignes après un rendez-vous, au bon endroit du fil. C'est tout ce qu'on vous demande.
- 03
Le fil devient la preuve
Chaque entrée porte sa date, son heure et son auteur. Vous exportez sans rien remettre en forme.
En détail
Ce que vous obtenez
Un seul fil par dossier
Plus de chronologie à reconstituer à partir de trois outils et de deux mémoires.
Alimentation automatique
Téléphonie, messagerie synchronisée, signature électronique et workflows écrivent dans le journal.
Traçabilité réglementaire
Le journal documente vos diligences LCB-FT autant que vos échanges commerciaux. Les deux d'un coup.
Recherche utile
Filtrez par type d'événement, auteur ou période pour retrouver une action précise en quelques secondes.
En questions fréquentes
Bon à savoir
Les événements automatiques ne sont pas modifiables. Les notes manuelles le sont, avec conservation des versions précédentes.
Toute la durée de la relation, et au-delà : le journal reste attaché au dossier après la résiliation, pour couvrir les cinq ans de conservation attendus.
Oui. L'export reprend chaque entrée avec sa date, son heure, son auteur et sa nature, dans un document horodaté que vous remettez tel quel.
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